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Um den Frieden zu wahren, muss Cesare Zugeständnisse machen, nachdem einer seiner Generäle unerlaubt eine Stadt eingenommen hat. Zudem muss er sich widerwillig Ludwig XII. unterwerfen, der sich in den Feldzug gegen die Stadtstaaten einmischt.

Rodrigo zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, um ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Doch er kann das Verlangen nach seiner Tochter schwer zügeln. Indes leitet Lucrezia, die nun mit Alfonso von Aragon verheiratet ist, die Geschäfte im Vatikan.

Rodrigo kehrt in den Vatikan zurück, sodass Lucrezia ihre Stellung als Regentin aufgeben muss. Derweil spitzt sich der Konflikt zwischen Cesare und Alfonso di Calabria zu, nachdem Cesares Truppen Pesaro eingenommen und Giovanni Sforza getötet haben.

Cesare setzt seinen Eroberungszug in Rimini fort. Indes bringt Giuliano della Rovere eine Schmähschrift über die Ausschweifungen der Borgia-Familie in Umlauf. Rodrigo lässt dies kalt, doch er ist durch seine körperlichen Anfälle zunehmend geschwächt.

Um den Frieden zu wahren, muss Cesare Zugeständnisse machen, nachdem einer seiner Generäle unerlaubt eine Stadt eingenommen hat. Zudem muss er sich widerwillig Ludwig XII. unterwerfen, der sich in den Feldzug gegen die Stadtstaaten einmischt.

Hassel wird erpresst. Seine Stieftochter Vida ist entführt worden. Um sie freizubekommen, soll er Material aushändigen, das den schwedischen Außenminister belastet. Vor seinem Tod hatte Ruda in einem Sexskandal gegen den Politiker Beweise gesammelt.

Im Auftrag der internationalen Waffenlobby soll ein Anschlag auf ein Kongresszentrum verübt werden, in dem eine Tagung über das Verbot von Landminen stattfindet. Die Bombe hierfür soll ein gewisser Gaetano Rocchi liefern.

Während Rex, Lorenzo und Morini an einem Kongress auf Malta teilnehmen, fällt Professor Ranieri einem Giftanschlag zum Opfer. Er hatte das Gutachten für ein kürzlich erst entdecktes Gemälde von Caravaggio erarbeitet. In seiner Aktentasche finden die Ermittler zwei Flugtickets.

Bei einem Foto-Shooting bricht das Model Rosaria zusammen und stirbt. Es steht schnell fest, dass die junge Frau einem vergifteten Mundspray zum Opfer fiel, den der Täter in ihren Wohnwagen platzierte. Als Fabbri die Ermittlungen aufnimmt, bricht er sich den Knöchel, so dass...

Bei einem Foto-Shooting bricht das Model Rosaria zusammen und stirbt. Es steht schnell fest, dass die junge Frau einem vergifteten Mundspray zum Opfer fiel, den der Täter in ihren Wohnwagen platzierte. Als Fabbri die Ermittlungen aufnimmt, bricht er sich den Knöchel, so dass...

Der Jockey Marussi wird nach einem siegreichen Rennen leblos in der Umkleidekabine aufgefunden. Ein Loch in seiner Schläfe lässt eine tödliche Schussverletzung vermuten. Valli, ein im Wettmilieu bekannter Spieler, hatte auf Marussis Pferd gesetzt und dabei 300.000 Euro gewonnen....

Olivia läuft Paul immer öfter über den Weg und er vertraut ihr viel über sein Privatleben an. Die beiden fühlen sich in der Anwesenheit des anderen sehr wohl, zumal es in Olivias Beziehung mit Jack massiv kriselt. Bob findet das gar nicht gut.

Olivia ist nicht einverstanden mit Wills Plänen, das Haus ihrer Mutter umzubauen und zu verkaufen. Cliff wird ungeduldig, doch das lässt Grace nur zweifeln. Jack und Alex lernen sich bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker besser kennen.

Als Cliff sich endgültig zurückzieht, will Grace sich einreden, dass die Trennung richtig war. Peggy und Bob wissen es jedoch mal wieder besser und beschließen, den beiden unter die Arme zu greifen. Olivia will Wills Immobilienpläne durchkreuzen.

Jack will um Olivia kämpfen, um sie nicht an Paul zu verlieren, jedoch scheinbar ohne Erfolg. Paul bekommt Besuch von seiner Schwester Liz. Sie ist neugierig und gespannt auf die Richterin, die ihrem Bruder den Kopf verdreht hat.

Obwohl Olivia sie über die Verhältnisse aufklärt, beharrt Liz darauf, dass Will ihr die Stadt zeigt. Paul hat Angst, dass sie sich in Will verliebt und in der Stadt bleiben will. Maryellen weiß nicht, ob sie die Ehrenjungfer ihrer Mutter sein will.

Jack will um Olivia kämpfen, um sie nicht an Paul zu verlieren, jedoch scheinbar ohne Erfolg. Paul bekommt Besuch von seiner Schwester Liz. Sie ist neugierig und gespannt auf die Richterin, die ihrem Bruder den Kopf verdreht hat.

Obwohl Olivia sie über die Verhältnisse aufklärt, beharrt Liz darauf, dass Will ihr die Stadt zeigt. Paul hat Angst, dass sie sich in Will verliebt und in der Stadt bleiben will. Maryellen weiß nicht, ob sie die Ehrenjungfer ihrer Mutter sein will.

Olivia ist nicht einverstanden mit Wills Plänen, das Haus ihrer Mutter umzubauen und zu verkaufen. Cliff wird ungeduldig, doch das lässt Grace nur zweifeln. Jack und Alex lernen sich bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker besser kennen.

Als Cliff sich endgültig zurückzieht, will Grace sich einreden, dass die Trennung richtig war. Peggy und Bob wissen es jedoch mal wieder besser und beschließen, den beiden unter die Arme zu greifen. Olivia will Wills Immobilienpläne durchkreuzen.

Olivia ist nicht einverstanden mit Wills Plänen, das Haus ihrer Mutter umzubauen und zu verkaufen. Cliff wird ungeduldig, doch das lässt Grace nur zweifeln. Jack und Alex lernen sich bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker besser kennen.

Als Cliff sich endgültig zurückzieht, will Grace sich einreden, dass die Trennung richtig war. Peggy und Bob wissen es jedoch mal wieder besser und beschließen, den beiden unter die Arme zu greifen. Olivia will Wills Immobilienpläne durchkreuzen.

Jack will um Olivia kämpfen, um sie nicht an Paul zu verlieren, jedoch scheinbar ohne Erfolg. Paul bekommt Besuch von seiner Schwester Liz. Sie ist neugierig und gespannt auf die Richterin, die ihrem Bruder den Kopf verdreht hat.

Obwohl Olivia sie über die Verhältnisse aufklärt, beharrt Liz darauf, dass Will ihr die Stadt zeigt. Paul hat Angst, dass sie sich in Will verliebt und in der Stadt bleiben will. Maryellen weiß nicht, ob sie die Ehrenjungfer ihrer Mutter sein will.

Jack will um Olivia kämpfen, um sie nicht an Paul zu verlieren, jedoch scheinbar ohne Erfolg. Paul bekommt Besuch von seiner Schwester Liz. Sie ist neugierig und gespannt auf die Richterin, die ihrem Bruder den Kopf verdreht hat.

Olivia ist nicht einverstanden mit Wills Plänen, das Haus ihrer Mutter umzubauen und zu verkaufen. Cliff wird ungeduldig, doch das lässt Grace nur zweifeln. Jack und Alex lernen sich bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker besser kennen.

Als Cliff sich endgültig zurückzieht, will Grace sich einreden, dass die Trennung richtig war. Peggy und Bob wissen es jedoch mal wieder besser und beschließen, den beiden unter die Arme zu greifen. Olivia will Wills Immobilienpläne durchkreuzen.

Obwohl Olivia sie über die Verhältnisse aufklärt, beharrt Liz darauf, dass Will ihr die Stadt zeigt. Paul hat Angst, dass sie sich in Will verliebt und in der Stadt bleiben will. Maryellen weiß nicht, ob sie die Ehrenjungfer ihrer Mutter sein will.

Olivia ist nicht einverstanden mit Wills Plänen, das Haus ihrer Mutter umzubauen und zu verkaufen. Cliff wird ungeduldig, doch das lässt Grace nur zweifeln. Jack und Alex lernen sich bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker besser kennen.

Als Cliff sich endgültig zurückzieht, will Grace sich einreden, dass die Trennung richtig war. Peggy und Bob wissen es jedoch mal wieder besser und beschließen, den beiden unter die Arme zu greifen. Olivia will Wills Immobilienpläne durchkreuzen.

Jack will um Olivia kämpfen, um sie nicht an Paul zu verlieren, jedoch scheinbar ohne Erfolg. Paul bekommt Besuch von seiner Schwester Liz. Sie ist neugierig und gespannt auf die Richterin, die ihrem Bruder den Kopf verdreht hat.

Obwohl Olivia sie über die Verhältnisse aufklärt, beharrt Liz darauf, dass Will ihr die Stadt zeigt. Paul hat Angst, dass sie sich in Will verliebt und in der Stadt bleiben will. Maryellen weiß nicht, ob sie die Ehrenjungfer ihrer Mutter sein will.

Nach dem Tod von König Alfonso II. von Neapel erheben sein Neffe Federico und König Ludwig Anspruch auf den Thron. Indes gelingt es Cesare, Faenza kampflos einzunehmen. Alfonso Di Calabria will Cesare töten lassen, doch der Plan fliegt auf.

Lucrezia zieht sich tief verletzt nach Nepi aufs Land zurück. Derweil weigert sich Rodrigo immer noch vehement, französische Truppen durch den Kirchenstaat nach Neapel zu lassen. Indes lässt Della Rovere nichts unversucht, um den Borgia zu schaden.

Cesare überredet Lucrezia, nach Rom zurückzukehren und Alfonso D'Este zu heiraten. Doch sie darf nur ihren jüngeren Sohn Rodrigo mitnehmen. Derweil verlässt Dorotea Malatesta Cesare, woraufhin er grausame Rache an ihr und ihrer Familie nimmt.