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Nachdem Ludwig einen großen Sieg errungen hat, bekommt er von Cesare die Krone aufgesetzt. Rodrigo beschließt derweil, die Herrscher der Provinzen, die ihre Steuern nicht zahlen, abzusetzen. Cesare gewinnt mithilfe einer List Imola.

Der französische König Ludwig wird von Cesare gebeten, eine Armee für ihn aufzustellen, um die italienischen Provinzen zu Gehorsam gegenüber dem Papst zu zwingen. Als Gegenleistung will Cesare für Ludwig Mailand erobern.

In Lyon kommt es zu einer Annäherung zwischen Cesare und Carlotta, die seinen Antrag annimmt. Vergebens erwartet Cesare seine Braut, die in letzter Minute von Kardinal Briçonnet mit Guy de Laval verheiratet wurde. Cesare bereitet seine Rache vor.

Cesare genießt die Ehe mit Carlotta und schmiedet gleichzeitig ein schlagkräftiges französisches Heer. Erst als Cesare verspricht, allein mit seinen Männern Mailand für König Ludwig einzunehmen, schickt Ludwig ihn in den Kampf.

Nachdem Ludwig einen großen Sieg errungen hat, bekommt er von Cesare die Krone aufgesetzt. Rodrigo beschließt derweil, die Herrscher der Provinzen, die ihre Steuern nicht zahlen, abzusetzen. Cesare gewinnt mithilfe einer List Imola.

Nach Andreas Tod ziehen interne Ermittlungen nach sich. Der schwer verletzte Hassel ist auf die Hilfe seiner Kollegen angewiesen. Wieder auf freiem Fuß kontaktiert Forsberg Vida. Hassel fürchtet das Schlimmste und wendet sich an Nidal. Die Ermordung von Andrea Lovén zieht...

Hassel wird erpresst. Seine Stieftochter Vida ist entführt worden. Um sie freizubekommen, soll er Material aushändigen, das den schwedischen Außenminister belastet. Vor seinem Tod hatte Ruda in einem Sexskandal gegen den Politiker Beweise gesammelt.

Olivia ergründet die Ursachen für Jacks distanziertes Verhalten, vor allem weil er nicht nach Seattle ziehen will. Justine widmet sich derweil den Nachwirkungen von Seths Rückkehr. Grace möchte Allison bei ihrem Problem helfen.

Olivia nimmt Abstand von Jack, um zu verarbeiten, was sie über seine Vergangenheit erfahren hat. Deshalb ist sie nicht begeistert, als er sie im Büro besucht. Zu allem Überfluss erscheinen auch noch ungebetene Gäste und ein neuer Staatsanwalt.

Olivia fühlt sich von Jacks Vorschlag, zusammenzuziehen, zunehmend in die Ecke gedrängt. Maryellen kommt zurück nach Cedar Cove und bringt spannende Neuigkeiten mit. Diese Nachrichten sorgen für viel Aufsehen bei den Einwohnern.

Olivia ist nicht sicher, ob sie Jack vertrauen kann, und zögert deshalb, sein Angebot anzunehmen. Paul überredet sie zu einer Sonderschicht bei Gericht, was sie als Ablenkung gerne nutzen will. Dadurch verpasst sie einen romantischen Moment mit Jack.

Olivia läuft Paul immer öfter über den Weg und er vertraut ihr viel über sein Privatleben an. Die beiden fühlen sich in der Anwesenheit des anderen sehr wohl, zumal es in Olivias Beziehung mit Jack massiv kriselt. Bob findet das gar nicht gut.

Olivia nimmt Abstand von Jack, um zu verarbeiten, was sie über seine Vergangenheit erfahren hat. Deshalb ist sie nicht begeistert, als er sie im Büro besucht. Zu allem Überfluss erscheinen auch noch ungebetene Gäste und ein neuer Staatsanwalt.

Olivia fühlt sich von Jacks Vorschlag, zusammenzuziehen, zunehmend in die Ecke gedrängt. Maryellen kommt zurück nach Cedar Cove und bringt spannende Neuigkeiten mit. Diese Nachrichten sorgen für viel Aufsehen bei den Einwohnern.

Olivia ist nicht sicher, ob sie Jack vertrauen kann, und zögert deshalb, sein Angebot anzunehmen. Paul überredet sie zu einer Sonderschicht bei Gericht, was sie als Ablenkung gerne nutzen will. Dadurch verpasst sie einen romantischen Moment mit Jack.

Olivia läuft Paul immer öfter über den Weg und er vertraut ihr viel über sein Privatleben an. Die beiden fühlen sich in der Anwesenheit des anderen sehr wohl, zumal es in Olivias Beziehung mit Jack massiv kriselt. Bob findet das gar nicht gut.

Olivia nimmt Abstand von Jack, um zu verarbeiten, was sie über seine Vergangenheit erfahren hat. Deshalb ist sie nicht begeistert, als er sie im Büro besucht. Zu allem Überfluss erscheinen auch noch ungebetene Gäste und ein neuer Staatsanwalt.

Olivia fühlt sich von Jacks Vorschlag, zusammenzuziehen, zunehmend in die Ecke gedrängt. Maryellen kommt zurück nach Cedar Cove und bringt spannende Neuigkeiten mit. Diese Nachrichten sorgen für viel Aufsehen bei den Einwohnern.

Olivia ist nicht sicher, ob sie Jack vertrauen kann, und zögert deshalb, sein Angebot anzunehmen. Paul überredet sie zu einer Sonderschicht bei Gericht, was sie als Ablenkung gerne nutzen will. Dadurch verpasst sie einen romantischen Moment mit Jack.

Olivia läuft Paul immer öfter über den Weg und er vertraut ihr viel über sein Privatleben an. Die beiden fühlen sich in der Anwesenheit des anderen sehr wohl, zumal es in Olivias Beziehung mit Jack massiv kriselt. Bob findet das gar nicht gut.

Olivia nimmt Abstand von Jack, um zu verarbeiten, was sie über seine Vergangenheit erfahren hat. Deshalb ist sie nicht begeistert, als er sie im Büro besucht. Zu allem Überfluss erscheinen auch noch ungebetene Gäste und ein neuer Staatsanwalt.

Olivia fühlt sich von Jacks Vorschlag, zusammenzuziehen, zunehmend in die Ecke gedrängt. Maryellen kommt zurück nach Cedar Cove und bringt spannende Neuigkeiten mit. Diese Nachrichten sorgen für viel Aufsehen bei den Einwohnern.

Olivia ist nicht sicher, ob sie Jack vertrauen kann, und zögert deshalb, sein Angebot anzunehmen. Paul überredet sie zu einer Sonderschicht bei Gericht, was sie als Ablenkung gerne nutzen will. Dadurch verpasst sie einen romantischen Moment mit Jack.

Olivia läuft Paul immer öfter über den Weg und er vertraut ihr viel über sein Privatleben an. Die beiden fühlen sich in der Anwesenheit des anderen sehr wohl, zumal es in Olivias Beziehung mit Jack massiv kriselt. Bob findet das gar nicht gut.

Olivia nimmt Abstand von Jack, um zu verarbeiten, was sie über seine Vergangenheit erfahren hat. Deshalb ist sie nicht begeistert, als er sie im Büro besucht. Zu allem Überfluss erscheinen auch noch ungebetene Gäste und ein neuer Staatsanwalt.

Olivia fühlt sich von Jacks Vorschlag, zusammenzuziehen, zunehmend in die Ecke gedrängt. Maryellen kommt zurück nach Cedar Cove und bringt spannende Neuigkeiten mit. Diese Nachrichten sorgen für viel Aufsehen bei den Einwohnern.

Olivia ist nicht sicher, ob sie Jack vertrauen kann, und zögert deshalb, sein Angebot anzunehmen. Paul überredet sie zu einer Sonderschicht bei Gericht, was sie als Ablenkung gerne nutzen will. Dadurch verpasst sie einen romantischen Moment mit Jack.

Olivia läuft Paul immer öfter über den Weg und er vertraut ihr viel über sein Privatleben an. Die beiden fühlen sich in der Anwesenheit des anderen sehr wohl, zumal es in Olivias Beziehung mit Jack massiv kriselt. Bob findet das gar nicht gut.

Rodrigo zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, um ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Doch er kann das Verlangen nach seiner Tochter schwer zügeln. Indes leitet Lucrezia, die nun mit Alfonso von Aragon verheiratet ist, die Geschäfte im Vatikan.

Rodrigo kehrt in den Vatikan zurück, sodass Lucrezia ihre Stellung als Regentin aufgeben muss. Derweil spitzt sich der Konflikt zwischen Cesare und Alfonso di Calabria zu, nachdem Cesares Truppen Pesaro eingenommen und Giovanni Sforza getötet haben.

Cesare setzt seinen Eroberungszug in Rimini fort. Indes bringt Giuliano della Rovere eine Schmähschrift über die Ausschweifungen der Borgia-Familie in Umlauf. Rodrigo lässt dies kalt, doch er ist durch seine körperlichen Anfälle zunehmend geschwächt.