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Trotz Rebeccas launischer Attitüde gibt Olivia ihr eine weitere Chance. Jack zieht indes seine eigenen Entscheidungen im Newsroom in Zweifel, was schlimme Konsequenzen nach sich zieht. Luke und Justine kommen sich wieder näher.

Jack verschweigt seinen Rückfall vor Olivia, kurz bevor sie ihr ganzes Vertrauen in ihre Beziehung legt. Eric wird derweil in Warrens unehrliche Geschäfte verwickelt. Allison scheint Probleme zu haben, will aber keine Hilfe annehmen.

Olivia ergründet die Ursachen für Jacks distanziertes Verhalten, vor allem weil er nicht nach Seattle ziehen will. Justine widmet sich derweil den Nachwirkungen von Seths Rückkehr. Grace möchte Allison bei ihrem Problem helfen.

Trotz Rebeccas launischer Attitüde gibt Olivia ihr eine weitere Chance. Jack zieht indes seine eigenen Entscheidungen im Newsroom in Zweifel, was schlimme Konsequenzen nach sich zieht. Luke und Justine kommen sich wieder näher.

Jack verschweigt seinen Rückfall vor Olivia, kurz bevor sie ihr ganzes Vertrauen in ihre Beziehung legt. Eric wird derweil in Warrens unehrliche Geschäfte verwickelt. Allison scheint Probleme zu haben, will aber keine Hilfe annehmen.

Olivia ergründet die Ursachen für Jacks distanziertes Verhalten, vor allem weil er nicht nach Seattle ziehen will. Justine widmet sich derweil den Nachwirkungen von Seths Rückkehr. Grace möchte Allison bei ihrem Problem helfen.

Olivia findet heraus, dass der neue stellvertretende Staatsanwalt ein dunkles Geheimnis unter Verschluss hält. Jack bekommt ein überraschendes und lukratives Jobangebot vom "Seattle Courier", welches aber mit einem Haken kommt.

Der französische König Ludwig wird von Cesare gebeten, eine Armee für ihn aufzustellen, um die italienischen Provinzen zu Gehorsam gegenüber dem Papst zu zwingen. Als Gegenleistung will Cesare für Ludwig Mailand erobern.

In Lyon kommt es zu einer Annäherung zwischen Cesare und Carlotta, die seinen Antrag annimmt. Vergebens erwartet Cesare seine Braut, die in letzter Minute von Kardinal Briçonnet mit Guy de Laval verheiratet wurde. Cesare bereitet seine Rache vor.

Cesare genießt die Ehe mit Carlotta und schmiedet gleichzeitig ein schlagkräftiges französisches Heer. Erst als Cesare verspricht, allein mit seinen Männern Mailand für König Ludwig einzunehmen, schickt Ludwig ihn in den Kampf.