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Olivia führt die Verhandlung zwischen Grace und ihrem Ex-Mann. Luke quält die Vergangenheit, Justine versucht ihm bei der Verarbeitung zu helfen. Eric soll für Saget arbeiten.

Luke landet wegen eines Wutausbruchs im Gefängnis. Justine will ihm beistehen, doch Luke weist sie zurück. Dank Ian kommt Luke auf Kaution frei. Als dieser jedoch nicht zum Gerichtstermin erscheint, versucht Bob auf Luke einzureden - mit Erfolg.

Olivia muss gegen einen schwierigen neuen Staatsanwalt im Gericht antreten. Luke gesteht Justine seine Liebe, weil er eine harte Verurteilung erwartet. Unterdessen bekommt Jack Besuch von einer Frau aus seiner Vergangenheit.

Jack überlegt, ob er Olivia die Wahrheit über seine Vergangenheit erzählen soll. Olivias Bruder taucht mit überraschenden Neuigkeiten auf. Obwohl sie mehr empfinden, beschließen Justine und Luke, Freunde zu bleiben.

Der König von Neapel will verhindern, dass Cesare seine Tochter Carlotta heiratet, und verweigert seine Zustimmung zur Vermählung. Rodrigo überträgt Giulias Bruder Alessandro ein neues Amt, welches dieser gerne entgegennimmt.

Cesare plant, seine kirchlichen Ämter niederzulegen, Carlotta von Aragon zu heiraten und König von Neapel zu werden. Zunächst verweigern die Kardinäle ihre Zustimmung für Cesares Rücktritt, doch dann lassen sie sich umstimmen.

Rodrigo halluziniert und blamiert sich in der Öffentlichkeit. Deshalb entschließt er sich, eine Entziehungskur zu machen. Derweil begibt sich Cesare nach Lyon, um Carlotta von Aragon für sich zu gewinnen. Dort wird er von König Karl herausgefordert.