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Kabura pensó que estaría con Haru para siempre. Pero la vida nunca sale como uno espera, incluso para los vampiros. Ahora Kabura carga con un peso que nunca deseó.

Saya parece ser una colegiala normal, algo torpe, y una doncella del santuario en un pequeño pueblo. Pero, sin que nadie lo sepa excepto su padre, el sacerdote, ella es en realidad una guerrera feroz que lucha contra los Antiguos: monstruos que solo pueden ser destruidos por la...

Después de una visita al Café Guimauve, Saya encuentra a un perro con marcas extrañas a un lado de la carretera. Mientras tanto, su padre ha estado rebuscando en los archivos del santuario en busca de más información sobre los Antiguos.

El panadero ha desaparecido en circunstancias misteriosas, dejando a todos un poco nerviosos. Sin embargo, Saya tiene problemas mayores de los que ocuparse, concretamente, un Antiguo capaz de cambiar de forma que tiene un mensaje críptico para la joven doncella del santuario.

Saya logra tener un momento de tranquilidad a solas con Tokizane a pesar de su actitud fría. Su felicidad es breve, ya que un ataque de tres Antiguos provoca la muerte de varios lugareños y genera más preguntas sin respuesta.

Cuando la clase de gimnasia se cancela debido al mal tiempo, los estudiantes se turnan para contar historias de fantasmas. Para sorpresa de Saya, la historia que cuenta su profesora podría esconder un secreto sobre su pasado y el misterioso pacto entre los humanos y los Antiguos.

Un Antiguo ataca el santuario y mata a uno de los amigos de Saya. Las clases se cancelan por temor a la seguridad de los estudiantes. Entonces, ¿por qué Nono deambula por las calles? ¿Y por qué su sombra parece tener vida propia?

Alpha se enfrenta a un Nelson fortalecido en una batalla feroz, donde cada golpe resuena con intensidad. Mientras tanto, Cid y Aurora llegan al núcleo del santuario, pero una puerta que solo un héroe puede abrir, bloquea su camino.

Nelson ordena a varios clones de Olivier que ataquen a Cid, que contraataca con una técnica devastadora. Más tarde, Alpha descubre la verdadera identidad de Aurora.

Llegados de todas partes, los combatientes se reúnen para competir en el Festival Bushin. Cid decide participar en el torneo disfrazándose de guerrero de aspecto débil.

Cuando descubre que Rose se ha escapado, Alexia decide salir en su búsqueda. Mientras tanto, oculto bajo su mundano disfraz, Cid sigue ganando batallas del torneo.

Atraído por el sonido de una conocida sonata de piano, Cid descubre a Epsilon dando un concierto. Alexia y Natsume van en busca de Rose.

Cid recibe un pase VIP para ver el torneo y descubre que está sentado junto a Iris. Más tarde, se escabulle para batirse en duelo con Annerose.

Los padres de Isaki descubren que ella y Ganta han estado quedándose solos. Naturalmente, exigen que Isaki regrese a casa de inmediato, pero ella se niega.

Cuando Ganta Nakami entra al observatorio, del que se rumorea que está embrujado, encuentra a su compañera de clase Isaki Magari profundamente dormida. Pronto descubren que ambos están lidiando con el mismo problema: el insomnio.