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Como su condición no cambia, Mihari decide que es momento de dar el siguiente paso: ¡Mahiro tendrá que asistir a la escuela secundaria!

Yogiri y sus amigos parten hacia la capital real. Sin embargo, una multitud de dragones no tarda en interponerse en su camino.

Yogiri y Tomochika quedan atrapados en una especie de competición. Además, algo extraño empieza a ocurrirle a Mokomoko.

Atraído por el sonido de una conocida sonata de piano, Cid descubre a Epsilon dando un concierto. Alexia y Natsume van en busca de Rose.

Cid recibe un pase VIP para ver el torneo y descubre que está sentado junto a Iris. Más tarde, se escabulle para batirse en duelo con Annerose.

Yuuki activa la hora de oro con Yachiho, quien retrocede en el tiempo antes del inicio del combate. Más tarde, Himari aprecia a Yuuki; ¡es hora de que comience su recompensa!

En la segunda ronda, Shushu Suruga del Escuadrón 7 se enfrenta Sahara Wakasa del Escuadrón 6. Después del combate, Shushu tiene una sorpresa para Yuuki.

El grupo se dirige al sótano de la torre, donde los compañeros de Theodisia están retenidos. Mientras tanto, en la superficie, los seguidores del Rey Demonio lanzan un ataque feroz.

En la infancia de Yogiri, Asaka Takato fue asignada para cuidarlo y vigilarlo. Sin embargo, Asaka no puede evitar ser secuestrada y tomada como rehén por la Agencia.

Yogiri y Tomochika llegan a la capital y deben enfrentarse a un demonio por orden del rey. Mientras tanto, varios compañeros de clase conocen la identidad de Yogiri.

Atormentado por el insomnio y el ansia de explorar, Ko Yamori deambula cada noche por las calles bañadas por la luz de la luna, en busca de algo a lo que no puede poner nombre. Esta reflexión errante marca su ritual nocturno, hasta que conoce a Nazuna.

Kabura pensó que estaría con Haru para siempre. Pero la vida nunca sale como uno espera, incluso para los vampiros. Ahora Kabura carga con un peso que nunca deseó.

Cuando la clase de gimnasia se cancela debido al mal tiempo, los estudiantes se turnan para contar historias de fantasmas. Para sorpresa de Saya, la historia que cuenta su profesora podría esconder un secreto sobre su pasado y el misterioso pacto entre los humanos y los Antiguos.

Un Antiguo ataca el santuario y mata a uno de los amigos de Saya. Las clases se cancelan por temor a la seguridad de los estudiantes. Entonces, ¿por qué Nono deambula por las calles? ¿Y por qué su sombra parece tener vida propia?

Tenma recupera la esperanza y decide contar toda la verdad acerca de Johan, pero queda violentamente conmocionado al recibir la visita del abogado Baul. ¡El abogado es realmente Roberto, el colaborador de Johan que disparó a Tenma en Munich durante el intento de asesinato de...