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Auf einem Wanderweg wird die aufgedunsene Leiche eines Mannes gefunden. Roy Grace staunt nicht schlecht, als er die Todesursache erfährt. Der Mann ist ertrunken, und zwar in Milch. Kurz darauf wird eine weitere Leiche in Brighton entdeckt.

Eine junge Frau wird in Brighton entführt und in eine Kiste gesperrt. Entsetzt muss sie feststellen, dass in einer Kiste neben ihr ein Mann liegt, der ebenfalls völlig ahnungslos ist. Die beiden Opfer sehen bang ihrem ungewissen Schicksal entgegen.

Nachdem ihr Gatte an einem anaphylaktischen Schock stirbt, erhält die Witwe eines New Yorker Geschäftsmanns vom Hotel einen USB-Stick ihres Mannes. Dass die Frau womöglich in Gefahr ist, erfahren Roy Grace und sein Team von der New Yorker Polizei.

Prominente Gäste stellen sich einem ungewöhnlichen Spiel, bei dem Menschen anhand von Beobachtung und Vorurteilen eingeschätzt werden müssen. Überraschende Enthüllungen sorgen dafür, dass vermeintliche Gewissheiten auf den Prüfstand gestellt werden.