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Tenka se enfrenta a Rairen y usa su habilidad para manipular el espacio. Más tarde, Yuuki ordena todo y recibe algo más que una montaña de ropa sucia en toda la cara.

Tenka quiere a Yuuki como su nueva mascota, pero Kyouka rechaza su solicitud. Nei explica sus poderes de clarividencia, la promesa.

Después que un agente de operaciones especiales sea asesinado en el piso de Suk, el detective se convierte en sospechoso principal del caso de homicidios en serie. Tenma se entera de ello por los periódicos y deduce que el autor de los asesinatos ha sido Johan. Para encontrarle,...

Como no sabe que Johan se había estado haciendo pasar por ella, Nina se queda muy confusa cuando la gente la saluda por la calle llamándola Anna... Por su parte, Tenma y Grimmer se entrevistan con el general Karel Ranke, antiguo dirigente de la policía secreta de la antigua...

Buscando el cartel de las tres ranas, Nina se sorprende al reconocer los edificios y las calles. En esos recuerdos se esconde una sombra inexplicable. Tenma y Grimmer escuchan un testimonio muy importante de Ranke. El general les cuenta que su misión es averiguar la auténtica...

Deambulando por las calles de noche, un adolescente aburrido conoce a una vampira y decide ser como ella. Pero primero, tendrá que enamorarse.

Cuando Ko encuentra el diario de una chica llamada Kyoko, descubre que no fue el primer amigo humano de Nazuna. Ni la primera persona que ella consideró convertir….

Entristecida por las muertes de Nono y Nene, Saya lucha por recordar a quién le hizo la promesa de proteger a los habitantes del pueblo que ama. Otro Antiguo ataca el pueblo y Saya es descubierta.

Saya regresa al santuario y encuentra a su padre inconsciente en el suelo, lo que la lleva a preguntarse si él podría estar ocultándole algo. Cuando un Antiguo ataca la escuela, ella debe elegir entre mantener su secreto o salvar a sus compañeros.

Lotte está enamorada de Karl pero este, ocupado trabajando con su padre, no tiene tiempo para ella. Entonces, la muchacha conoce en la biblioteca a Nina, que ha llegado a la ciudad para averiguar si Johan está detrás de los asesinatos que han ocurrido alrededor de Schuwald....