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Katharina ist durch ihren Ruf am Hof und durch ihre Beziehung mit Leo abgelenkt. Der geplante Staatsstreich ist momentan zweitrangig. Nach dem Tod eines wichtigen Kirchenoberhaupts muss sofort ein Nachfolger bestimmt werden.

Während des Kriegs mit Schweden besuchen Katharina und Tante Elisabeth das Militär an der russischen Front. Grigor vergiftet Peter, der in Lebensgefahr schwebt. Velementov, Orlow und Marial bereiten Katharinas Machtübernahme vor.

Nachdem er beinahe ums Leben gekommen wäre, hat sich Kaiser Peter deutlich verändert. Er zeigt sich offen für Katharinas progressive Ideen und will sich auf einen Thronfolger konzentrieren. Orlow will derweil herausfinden, wer Peter vergiftet hat.

Nachdem Peter sich verändert hat, hofft Katharina, dass ihr Zusammenleben funktionieren kann. Allerdings ist alles beim Alten, als eine Pockenepidemie ausbricht. Währenddessen leidet die Beziehung zwischen Katharina und Leo.

Während einer Auslandsreise muss Katharina ihre politischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Sie solle Friedensgespräche abhalten. Als Velementov ihre Führungsqualitäten beobachtet, entscheidet er, ihren Staatsstreich zu unterstützen.

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Pierre M. Krause geht mit Kapitän Smudo auf einen Höhenflug, wo die Gags nur so fließen.

Annette Kramer und Ingolf sind jetzt Eltern - allerdings noch nicht auf dem Papier. Das Jugendamt gibt ihnen das Sorgerecht für den 14-jährigen Ole erst einmal auf Probe. Dass sie in ihren Berufen kürzertreten sollten, wollen beide nicht wahrhaben.

Susanne möchte sich in einem Hilfsprojekt für Orang-Utans engagieren. Die Zoodirektorin Amal Bekele will eine Achterbahn mit einem Free-Fall-Tower von 100 Metern Höhe bauen, der gleichzeitig zum Wahrzeichen der Stadt werden soll.