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Josh Flagg sucht nach einer Immobilie für eine extrem anspruchsvolle Kundin. Währenddessen kämpfen Tracy und Josh Altman mit gravierenden Marktveränderungen. Die angespannte Lage bringt Altman sogar dazu, eine Trennung vom Klienten zu erwägen.

Fiona hat Harry entführt, um mit seiner Hilfe den Dolch des Ursprungs zu finden und die mächtigen Drei auszulöschen. Mel und ihre Schwestern schalten schließlich Tessa ein, um ihn zu befreien. Doch insgeheim verfolgen sie ihren ganz eigenen Plan.

Eine mysteriöse Prophezeiung scheint sich allmählich zu bewahrheiten. In der Vorhersage heißt es, dass die Ältesten sterben müssen, damit die Quelle des Bösen wiedererweckt werden kann. Die Schwestern erkennen außerdem Fionas wahre Berufung.

Meredith trifft durch Zufall ihren Vater auf der Kinderstation des Krankenhauses, da ihre Nichte Laura dort eingeliefert wurde. Das Mädchen hat eine schwere Rückgratverkrümmung. Meredith möchte unbedingt bei der Operation dabei sein.

Nachdem es fast zu einem Kuss zwischen Alex und Addison gekommen wäre, geht Addison ihm aus dem Weg. George muss sich schweren Herzens von seinem Vater verabschieden, dessen Organe nach einer Operation versagen.

Lorelai und Rory begleiten Richard und Emily auf einen Ausflug nach Yale. Dort wartet Richard mit einer Überraschung auf, die sofort für Aufregung sorgt: Er hat ein Gespräch zwischen Rory und dem für die Studentenauswahl beauftragten Dekan arrangiert. Inzwischen legt Luke die...

Lorelai und Rory feiern ausgiebig Thanksgiving. Nach Besuchen bei diversen Freunden steht das traditionelle Essen bei Richard und Emily auf dem Plan. Dort lässt Rory schließlich die Katze aus dem Sack: Sie hat sich um die Aufnahme in Yale beworben.

Lorelais Großmutter kündigt ihr Kommen an, um Richards Geburtstag zu feiern, und hat überraschende Neuigkeiten: Sie will wieder in der Nähe ihrer Familie wohnen. Emily ist alles andere als begeistert, ihre Schwiegermutter künftig um sich zu haben. Rory und Jess besuchen...

Rory hat Ärger mit der manipulativen Francie. Diese überzeugt Paris davon, dass Rory hinter ihrem Rücken gegen sie intrigiert. Paris glaubt den Lügen und wendet sich von ihrer Freundin ab. Emily wird von einer ehemaligen Putzfrau verklagt. Lorelai soll in dem Streitfall vor...

Als Doktor Webber offiziell seinen Rücktritt ankündigt, entbrennt ein Wettkampf um den frei werdenden Chefposten, an dem nicht nur Burke und Derek beteiligt sind. Für Doktorin Bailey ist dies äußerst unangenehm, denn sie will eine freie Klinik im Seattle Grace einrichten und...

In Las Vegas geheiratet - bei Izzie, Meredith und Cristina kommt bei dieser Eröffnung von Callie und George wenig Freude auf, ebenso wenig bei Burke, der immer noch auf eine Antwort von Cristina wartet. Doktor Bailey und Izzie warten derweil auf die ersten Patienten für ihre...

Lynette muss vor Gericht eine Aussage zu Brees Alkoholproblem ablegen, während Carlos und Gabrielle die Adoption in ihre eigenen Hände nehmen. Unterdessen veranstalten Karl und Edie eine Verlobungsfeier.

Carlos und Gabrielle bekommen vorläufig das Sorgerecht für Lily, während Bree Besuch von ihren Eltern bekommt, die zwischen ihr und Andrew vermitteln wollen. In der Zwischenzeit erkennt Susan, dass Karl zurück in ihrem Leben ist.

Karl macht endgültig Schluss mit Edie, die immer noch nicht weiß, dass Susan jetzt die andere Frau ist. Lynette versucht Ed dabei zu helfen, sein Liebesleben aufzupeppen, während Bree herausfindet, dass Peter eine weitere Sucht hat. Außerdem taucht Lillys leiblicher Vater auf...

Mike erwischt Privatdetektiv Oliver, als dieser Karl hinterherspioniert, und erfährt von seinem Verdacht, dass Susan die Frau sein könnte, für die Karl Edie verlassen hat. Mike konfrontiert Susan mit den neuen Erkenntnissen, die er erlangt hat.

Ein Bombenleger will sich scheinbar an der Elite der Wall Street rächen. Maggie und OA ermitteln und fahnden nach einem Verdächtigen. Dana kümmert sich derweil um Spencer Briggs, einen arroganten Profilersteller, der das Team beraten soll.

Dem Entführer einer 17-Jährigen geht es statt um Lösegeld eher um öffentliche Aufmerksamkeit im Internet. Er hat die Tochter eines reichen Vaters mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt und entführt. Doch bei der Entführung bleibt es nicht.

Daria Samsen wurde ein Jahr lang von ihrem Entführer gefangen gehalten. Morgan besucht die Frau in der Psychiatrie, um das Geschehene für den Prozess mit ihr durchzugehen. Dabei kommen immer mehr unglaubliche Fakten ans Tageslicht.

Zwei Männer werden ermordet in einer ländlichen Gegend in West Virginia aufgefunden. Das BAU-Team kommt dahinter, dass zwischen den beiden Familien der Männer eine uralte Fehde herrscht. Es scheint damals wie heute um den Drogenhandel zu gehen.